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202凤凰联盟官网5年印度钢铁市场报告
日期:2025年04月27日    来源:网络

  2018年,印度粗钢产量达到1.093亿吨,首次超越日本(1.043亿吨)成为全球第二大粗钢生产国,并连续六年保持此位置。根据世界钢铁协会数据,2023年,印度粗钢产量达到1.41亿吨,同比增长12.3%,占世界粗钢产量的7%。2024年产量达1.45亿吨,同比增长3.6%,2025年预计产能达2.05亿吨,目标2030年产能突破3亿吨。

202凤凰联盟官网5年印度钢铁市场报告(图1)

  印度钢铁核心分别区有东部(奥里萨邦、西孟加拉邦):铁矿资源丰富,聚集塔塔钢铁、SAIL等企业,占全国产能40%以上,西部(马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦):港口优势显著,JSW、AMNS等沿海钢厂集中,侧重出口导向型生产,南部(卡纳塔克邦、安得拉邦):新兴钢铁走廊,JSW、AMNS新项目带动区域产能增长。

  主要钢厂有塔塔钢铁年产能超3400万吨,重点布局奥里萨邦(Kalinganagar钢厂二期扩建至800万吨/年,远期目标1300万吨),JSW钢铁:产能扩张至1500万吨/年,主产区位于马哈拉施特拉邦(Dolvi钢厂)和卡纳塔克邦(Vijayanagar钢厂),AMNS印度公司:计划投资166亿美元在安得拉邦建设1780万吨/年钢厂,分两阶段实施,印度钢铁管理局(SAIL):国有龙头,年产能1700万吨,工厂集中于东部(Bhilai、Bokaro等)

  据美国地质勘探局(USGS)数据显示,虽然从矿产资源的储量来看,印度原矿总储量排在澳、巴、俄、中、加之后,是全球第六大铁矿资源储量国,但依产量而言,2023-24财年,铁矿石产量达到了创纪录的2.74亿吨。而在2024-25财年(4月至1月)期间,铁矿石的产量进一步上升,达到了2.36亿吨,比去年同期的2.28亿吨增长了3.5%。这一增幅显示出印度在全球矿产生产中稳步增长的趋势,尤其是在钢铁工业需求日益增长的背景下,铁矿石的生产维持强劲势头。

  印度铁矿生产来源主要集中于头部四个省份:Odisha省产量最高,该省2023财年总产量为1.1亿吨,是全国产量的一半以上;排名第二的是Chhattisgarh省,该省产量为3698万吨,全国产量中占比约18%;第三是Karnataka省,产量为3454万吨,全国占比约17%。前四大省份(Odisha、Chhattisgarh、Karnataka和Jharkhand四省)总产量占比约96%。

  从矿山所有权和规模性质来看,印度2023财年在产矿山共273座,其中41座为国营,232座为私营。虽然私营矿山数量较多,但平均规模相对较小,且无论是私营还是国营,大型矿山(年产量大于100万吨)仍是印度的主力产量来源,其产量占比超过全国的百分之80%。从具体数据来看,国营矿山中,年产量超100万吨的有19座;私营矿山中,年产量超100万吨的有34座,这53座大型矿山的年产量占比为88.68%。此外,钢厂自有矿山年产量为8301万吨,占比为40.60%;其他独立矿山年产量为1.21亿吨,占比为59.40%。

  印度本国头部的几家企业占据了国家一半以上的主要产量,据SteelMint最新数据显示,印度2023财年铁矿产量超过2000万吨的企业共有五家,这五家企业的总产量约占据了印度全国产量的65%。而且其中一些规模比较大的矿山和中国矿山类似,同属于钢厂自有矿山,其产出主要供集团内钢厂消化。

  印度国家矿业公司(NMDCLimited)印度国家矿业公司是印度最大的铁矿石生产商,其铁矿石主要产自于Chhattisgarh省的Bailadila大型综合矿区和Karnataka省的Donimalai大型矿区。从产量占比来看,NMDC在2021自然年产量为3077万吨,凤凰联盟网址占印度全国产量的16.3%。(世界钢协数据)。NMDC计划将铁矿石年产量从2024财年的4500万吨提高到2025财年的6700万吨,最终实现2030年的1亿吨的生产目标。这一产量的提升,有望将其在印度铁矿石市场份额从20%提高到25%

  中联钢联合多方研究力量近期推出《2025年印度钢铁市场报告》。该报告围绕印度经济发展形势、印度钢铁产业现状、印度主要用钢产业需求、印度钢材进口分析四大主题,总结与分析印度钢铁市场发展的特点与趋势,介绍主要钢铁企业的发展情况,深度解析印度钢铁市场交易规则,为研判印度钢铁市场提供信息支持。